12月12日,波士顿科学与先瑞达医疗科技联合宣布,波科将发起部分要约,以每股20港元收购先瑞达不超过65%股份的多数股权。
目前先瑞达在港股上市,按当前汇率计算,65%股权的现金对价约为5.23亿美元。
本次交易价格对应先瑞达整体股权估值约8亿美元,较上一交易日收盘价格溢价32%,较交易谈判“意向书”确定日收盘价格溢价102%。
截止目前,先瑞达医疗总市值约51.90亿港元。
本次交易是2014年以来跨国企业针对中国医疗器械公司规模最大的收购交易,也是过去5年唯一一单跨国企业针对中国上市公司的收购。
对于先瑞达医疗来说,2021年8月在港股挂牌上市首日破发后,股价一路下跌;2022年6月开始回升,但目前仍比其发行价格低10%,需要资本助力。
在波士顿科学收购之前,中信产业基金旗下CA Medtech为先瑞达实际控制人,拥有约51%的股份。
其港股上市的13名基石投资者包括:汇添富、中金公司、达观国际、易方达基金、新里程集团等。
此次交易对于波士顿科学来说,有助于在中国的业务的进一步拓展。