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下一个黄金赛道!我国康复医疗产业链图谱及市场格局分析

发布时间:2022-11-16 来源: 元亨祥集团 字号:【加大】【减小】 手机上观看

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康复治疗是以研究人体功能障碍的预防和改善功能为导向的一门学科,主要包括截肢、关节炎、手外伤、腰腿痛、颈椎病、肩周炎、脑卒中、脊髓损伤、儿童脑性瘫痪、颅脑损伤、周围神经疾病及损伤等领域,其中,骨科和神经科疾病是康复医学最早和最主要的适应证。近年来,心肺疾病、慢性疼痛、糖尿病、癌症、艾滋病的康复也在逐渐展开,重症、老年和功能性康复是发展热点。

一、产业链图谱

康复医疗产业链较短,大致可以分为三个部分:上游是康复器械、药物生产商;中游是提供康复服务的医疗机构,以及部分出售康复药物及器械的零售药店等机构;终端则是需要接受康复治疗的患者。

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图1:康复医疗产业链图谱

来源:根据公开资料整理

康复医疗器械处于快速增长阶段。在人口老龄化进程加快、慢病患者数量增多、国家政策红利等因素驱动下,我国康复医疗行业发展呈现较好态势。2021年,中国康复医疗器械市场规模达450.3亿元,较2017年增长一倍,年复合增长率达到19.0%。未来中国的康复医疗器械将保持持续增长,预计2025年,康复医疗器械市场规模将达到810亿元,2021-2025年CAGR为13.97%。


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图2: 2017-2025e年康复医疗器械市场规模(单位:亿元)

来源:Frost&Sullivan

康复医疗服务迎来高速发展期。目前,中国康复医疗服务能力不断加强,公立综合医院已逐步建立起完备的康复医学科体系,民营专科医院已形成了规模化、体系化的发展态势。然而,中国康复医疗整体规模还比较小,与发达国家相比仍存在较大差距。2021年我国康复医疗服务行业市场规模约1011亿元,随着老龄化人口结构占比提升,对医疗健康产品和服务的各层面需求日趋增加,居民用于医疗健康的可支配收入大幅提升,预计2025年中国康复医疗服务市场规模达2686亿元,2021年至2025年CAGR约为38.5%,整体市场未来成长空间广阔。中国已成为全球康复需求最大的国家,术后康复群体、残疾人群体、慢性病患者群体、年老体弱群体、产后恢复群体呈现不同水平增长趋势。

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图3:2019-2025年中国康复医疗服务市场规模(单位:亿元)

来源:火石创造根据公开资料整理

康复医疗行业的市场需求规模大。随着医疗卫生事业的发展和人民生活水平的提高,相关服务的利用显著增加。2019 年康复需求总人数达到 4.6 亿人。分疾病看,肌肉骨骼疾病患者数量最多,2019 年达到 3.2 亿人,其次为感觉障碍和神经系统疾病,患者人群分别达到 1.4 亿人和 0.6 亿人。分群体看,康复医学对应的患者人群主要包括术后康复群体、残疾人群体、慢性病患者群体、年老体所群体等。

表1:不同康复需求群体市场潜力

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来源:火石创造根据公开资料整理

二、市场格局

目前国内康复医疗行业相关主体主要分为康复医疗器械生厂商和康复医疗服务终端。

高端康复医疗器械产品成长空间大,康复医疗器械行业集中度低。从产品来看,目前国内的康复器械仍以仿制国外为主,存在一定程度的同质化,大部分康复医疗器械单价不高,2020 年我国康复医院万元以上设备总数达到了 49356 台,50 万元以下的设备占比高达95%,测算入院设备单价平均在15万/台左右,低值器械占据康复医疗行业的绝对地位。从市场主体来看,目前国内主要康复器械公司的主要产品均集中在某几个细分行业中,多数厂家仅专注某一类或几类器械。发展路径一般是在一个细分市场沉淀之后,再扩大品类进入不同的相关市场,无法也没有必要做到全行业通吃。故我国目前康复器械行业集中度较低,处于成长初期,竞争相对缓和,代表企业主要有翔宇医疗、伟思医疗、普门科技、脉吉医疗、迈步机器人等。

表2:国内康复医疗器械龙头生产商主营业务/产品情况

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来源:火石创造根据公开资料整理

民营康复医疗机构优势初现,整体市场集中度偏低。目前在我国三级医疗康复体系中,康复医疗资源主要为疾病急性期患者服务,也就是集中在三级综合医院。据卫健委发布的《2021中国卫生健康统计年鉴》显示,2020年,全国康复医院数量为739家,仅占综合医院的 3.5%左右,远不能满足人民的康复需求,存在巨大缺口。其中,公立康复医院共166家,近十年来保持近乎稳定的水平;民营机构为545 家,近十年年复合增长率18.53%,占比50%以下扩大至 75%以上,在康复专科医院中逐渐占据主导地位。但同时康复专科医院整体较为松散,还未形成确定格局,整体市场呈现松散、集中度低的特点,在各方布局和竞争下,龙头企业有望在国内出现并造就高市值。

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图4:2010-2020年全国公立和民营康复医院数量

数据来源:国家卫健委

近年来已有十多家上市公司通过自建、收购和托管的方式跨界涉足康复医疗服务,但大多数公司的康复医疗业务规模普遍较小,特色化不显著。

表3:头部民营康复服务提供商

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来源:火石创造根据公开资料整理

三、驱动因素

康复医疗迎来政策顶层设计文件。2021 年6 月,为贯彻落实党的十九届五中全会精神和实施健康中国、积极应对人口老龄化的国家战略,进一步加强康复医疗服务体系建设,加快推动康复医疗服务高质量发展,逐步满足群众多样化、差异化的康复医疗服务需求,国家卫生健康委、国家发展改革委、教育部、民政部、财政部、国家医保局、国家中医药管理局、中国残联八部委制定了《关于加快推进康复医疗工作发展的意见》。《意见》奠定了下一阶段康复事业高速发展的基调,强调了三级康复网络建设的重要性,明确了康复早期介入、多学科合作和疑难危重症康复的重要性。

不同康复需求群体潜在规模大。中国是全球康复需求最大的国家,2019 年康复需求总人数达到 4.6 亿人。分疾病看,肌肉骨骼疾病患者数量最多,2019 年达到 3.2 亿人,其次为感觉障碍和神经系统疾病,患者人群分别达到1.4 亿人和0.6 亿人。分疾病类型来看,康复医学对应的患者人群主要包括术后康复群体、慢性病患者群体、残疾人群体、产后恢复群体等,尤其术后、重症等刚需性康复需求有待释放。

新兴技术赋能康复医疗服务。随着新兴技术的不断发展,数字疗法、大数据、5G、AI等已成为推动康复医疗发展的强力驱动因素。数字疗法对于肌骨康复、儿童孤独症、精神心理疾病等诊疗效率的提升发挥了巨大效用;大数据+5G助力康复医疗信息化建设,发展服务新模式、新业态、新技术,优化服务流程;人工智能、虚拟现实、脑机接口等技术推动了医疗器械的进步,神经康复机器人、康复护理机器人、家庭康复诊疗设备等逐渐得到发展,产品趋于智能化、信息化、个性化,但产品同质化与缺乏创新的痛点问题仍需解决。

居民可支配收入增加,医保覆盖范围持续扩大。随着经济的持续发展与居民健康意识的不断提高,人们的健康消费逐渐从疾病治疗向全面康复转变,从而推动康复医疗发展。与此同时,为缓解患者的支付难题,医保改革不断发力,医保覆盖范围不断扩大,从而推动患者需求释放,刺激康复医疗产业发展。

四、小结

康复医疗产业链包括上游的医疗器械和药品生产商、中游的医疗服务提供商和下游的康复医疗需求者。康复医疗器械行业集中度较为分散,高端康复医疗器械国产率较低;民营康复医疗机构占据主导地位,但行业较为分散、龙头企业商业盈利模式尚在探索中;康复需求群体潜在规模庞大,尤其是老年群体、慢病群体、残疾群体、重疾群体等。受政策支持、市场需求、供给服务主体、技术创新等多因素驱动,未来康复医疗行业将是下一个黄金赛道,未来可期。


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